Mit der Zahl der Security Token Angebote wuchs auch die Zahl der potenziellen Investitionsobjekte, die individuell auf eine Rendite hin untersucht werden müssen, um zu bestimmen, welches Potenzial diese neue Technologie für Investoren mit sich bringt.
Laut der Security-Token-Datenbank1, die vom Cointelegraph Research Team zusammengestellt wurde, gab es 80 öffentlich angekündigte STOs im Jahr 2020, nur leicht mehr als die 79 STOs im Jahr 2019.2 Obwohl Polymath behauptet, dass 2019 380 STOs hatte, kombinieren sie fälschlicherweise die Gesamtzahl für ICOs, IEOs und STOs im 6. PwC-Bericht über ICOs und STOs.3
Im Jahr 2020 wurden laut unserer Datenbank 4,8 Milliarden US-Dollar von 80 Unternehmen aufgenommen, wobei ein Großteil der Finanzierung von zwei STOs kam. Der erste war Red Swan, ein in den USA ansässiges Gewerbeimmobilienunternehmen, das sich mit Polymath zusammengetan und 2,2 Milliarden US-Dollar in Luxusimmobilien tokenisiert hat. Das zweite bemerkenswerte STO im Jahr 2020 wurde von der thailändischen Zentralbank durchgeführt, die Sparbriefe im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar mithilfe der Blockchain-Technologie verkaufte.
Im Jahr 2019 begannen neun Security-Token den Handel auf Sekundärmärkten. Während ihrer ersten 18 – 24 Monate des Handels hatten drei der Münzen positive Renditen (BCAP: +129,01 % und zwei RealT-Immobilien: Audubon: +52,93 % (+10,38 % Effektivertrag/APY) und Marlowe: +8,59 % (+12,39 % APY)). Sechs der Münzen hatten negative Renditen (SPiCE: −6,04 %, RealT-Immobilie Fullerton: −6,48 % (+12,76 % APY), 22X: −53,85 %, TZROP: −63,75%, PRTS: −66,67 %, LDCC: −95,88 %). Der größte Gewinner seit Beginn des Handels auf den Sekundärmärkten war der BCAP-Token von Blockchain Capital und der größte Verlierer war der TZROP-Token von tZERO. Die Marktkapitalisierung von TZROP war größer als die von den acht anderen Token, die 2019 gelistet wurden, was die gesamte Marktkapitalisierung von Security-Token zwischen 2019 und 2020 um 50 % senkte.4
Im Jahr 2020 gab es jedoch eine gewisse Erholung für Security-Token. Die Marktkapitalisierung wuchs zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember um 517 % von 59 Millionen US-Dollar auf 366 Millionen US-Dollar. Das tägliche Handelsvolumen wuchs zwischen 2019 und 2020 um mehr als 1000 % und lag im Jahr 2020 bei durchschnittlich 5,8 Millionen US-Dollar. 2020 begannen viele neue Münzen auf den Sekundärmärkten zu handeln. Die Top-Gewinner und -Verlierer sind in Abbildung 5 dargestellt.
Rendite in 2020 für den Sekundärmarkthandel von Security-Token
Welche Arten von Security Token gibt es? Bei einer derartig vielseitigen Anlageform wird es niemanden wundern, dass sich diese Frage nicht vollständig beantworten lässt. Es ist aber durchaus möglich, die beliebtesten Formen von Security Token aufzuführen. Zu diesem Thema werden wir in der nächsten Woche einen weiteren Artikel veröffentlichen.
1 To purchase the database, contact [email protected]
2 This is not accounting for projects without an announced sale date
3 https://www.pwc.com/ee/et/publications/pub/Strategy%26_ICO_STO_Study_Version_Spring_2020.pdf
4 https://blog.stomarket.com/security-token-market-end-of-year-report-2020-59151e0caa1d
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Ausschnitt aus dem über 90 Seiten umfassenden Security Token Report 2021, der vom Crypto Research Report und Cointelegraph Consulting mitherausgegeben wird. Der Bericht wurde von dreizehn Autoren erstellt und von Crypto Finance, Blocklabs Capital Management, HyperTrader, Ten31 Bank, Stadler Völkel Rechtsanwälte, Riddle&Code, Coinfinity, Bitpanda Pro, Tokeny Solutions, AlgoTrader, und Elevated Returns unterstützt.
